Halk Yatırım, günlük piyasa değerlendirmesinde küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ile makroekonomik verilerin ön plana çıktığını belirtti. Kurum, Asya piyasalarında karışık bir görünüm izlendiğini ifade ederken, yapay zekâ temasının teknoloji hisselerini desteklemeyi sürdürdüğünü ancak ABD ile İran arasında artan gerilimin risk iştahı üzerinde daha belirleyici hale geldiğini vurguladı.

Analizde, "Yapay zeka temasının süregelen olumlu yansımaları karşısında ABD-İran gerilimine ilişkin haber akışlarının risk iştahı üzerinde belirleyici olduğunu izliyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Halk Yatırım'ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın "geniş bölümlerine" mayın döşediğini açıkladı. Beyaz Saray'dan bir yetkili ise CNBC'ye yaptığı açıklamada Pentagon'un çok sayıda mayını ve 40'tan fazla mayın döşeme gemisini imha ettiğini söyledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da İran'a ait birden fazla balistik füze ve insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini, ayrıca İran'ın saldırı girişimlerine yanıt olarak Keşm Adası'nda meşru müdafaa kapsamında operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Kurum, jeopolitik risklerdeki artışın enerji fiyatlarına da yansıdığını belirterek, "Söz konusu gelişmeler ışığında petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi üçüncü güne taşındı" ifadelerini kullandı. Analize göre Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,04 artışla 97 dolar seviyesine yükselirken, WTI ham petrolü de yüzde 1,18 değer kazanarak 94 dolar seviyesinde işlem gördü. ABD vadeli endekslerinde ise yatay seyir izlendi.

Bugün açıklanacak verilerin önemine dikkat çeken Halk Yatırım, ABD'de MBA mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdam değişimi, fabrika siparişleri, ISM hizmet PMI verileri ve Fed tarafından yayımlanacak Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

Raporda, MBA mortgage başvurularının 22 Mayıs haftasında yüzde 8,5 gerilediği hatırlatılırken, ADP özel sektör istihdamının mayıs ayında 118 bin kişi artmasının beklendiği kaydedildi. Nisan ayına ilişkin fabrika siparişlerinin aylık bazda yüzde 4,5 yükselmesinin öngörüldüğü belirtilirken, ISM hizmet PMI verisinin de 53,9 seviyesine çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Alt kalemlere ilişkin beklentilere de yer verilen değerlendirmede, ödenen fiyatlar endeksinin 72 seviyesine yükselmesi, yeni siparişler endeksinin 53 seviyesine gerilemesi ve istihdam alt endeksinin ise 48,5 seviyesine çıkmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Avrupa tarafında ise yatırımcıların Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisine odaklanacağı belirtilen raporda, nisan ayında ÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 4,8 artmasının beklendiği ifade edildi.

Halk Yatırım, yarın ABD'de Challenger işten çıkarma verileri ile haftalık işsizlik maaşı başvurularının izleneceğini belirtti. Nisan ayında Challenger işten çıkarma verisinin yıllık bazda yüzde 20,9 gerilediği hatırlatılırken, haftalık işsizlik maaşı başvurularının 214 bin seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi. Devam eden başvuruların ise 1,78 milyon kişi düzeyinde olacağı öngörüldü.

Euro Bölgesi'nde yarın açıklanacak perakende satış verilerine de değinilen raporda, nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 düşüş, yıllık bazda ise yüzde 0,3 artış beklendiği belirtildi.

Yurt içinde veri gündeminin bugün sakin olduğu ifade edilen değerlendirmede, yarın açıklanacak işsizlik oranı verisinin takip edileceği bildirildi. Mart ayında işsizlik oranının yüzde 8,1 seviyesine gerilediği hatırlatıldı.

Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin beklentileri de paylaşan Halk Yatırım, mayıs ayı için medyan TÜFE beklentisinin aylık yüzde 1,60, yıllık yüzde 32,49 seviyesinde olduğunu bildirdi. Ortalama beklentilerin ise aylık yüzde 1,66 ve yıllık yüzde 32,56 düzeyinde oluştuğu aktarıldı. Hazine nakit dengesinin ise nisan ayında 251,2 milyar TL açık verdiği hatırlatıldı.

Küresel piyasalardaki son görünümü de değerlendiren Halk Yatırım, Euro Bölgesi'nde mayıs ayı öncü enflasyonunun yüzde 3,2 ile beklentilere paralel gerçekleştiğini kaydetti. Veri akışının sınırlı olduğu günde tahvil piyasalarında alıcılı seyir izlendiğini belirten kurum, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,45'e, Almanya 10 yıllık tahvil faizinin ise yüzde 2,97'ye gerilediğini aktardı.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS priminin 238 baz puana düştüğünü belirten Halk Yatırım, Kasım 2036 vadeli 10 yıllık Eurobond faizinin yüzde 7,05 seviyesine gerilediğini ifade etti.

Döviz piyasalarında ise dolar endeksinin 99,162 seviyesine düştüğü, euro/dolar paritesinin 1,1645 seviyesine yükseldiği ve dolar/TL kurunun 45,92 seviyesinde işlem gördüğü kaydedildi.

Yurt içi tahvil piyasalarında da alıcılı seyir gözlendiğini belirten Halk Yatırım, 2 yıllık gösterge tahvil faizinin yüzde 43,40'a, 10 yıllık gösterge tahvil faizinin ise yüzde 34,72 seviyesine gerilediğini bildirdi. BIST Kesin Alım Satım Pazarı işlem hacminin ise 18,4 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.

Halk Yatırım değerlendirmesinin sonunda, "Artan jeopolitik gerilim ışığında endeksin güne temkinli başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz" ifadelerine yer vererek, küresel gelişmeler ve ABD'den gelecek verilerin günün seyrinde belirleyici olacağını vurguladı.