Halk Yatırım’ın günlük piyasa değerlendirmesine göre, küresel piyasalarda teknoloji hisselerinde artan satış baskısı, risk iştahını zayıflatarak Asya’dan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vadeli endekslerine kadar geniş bir satış dalgasına neden oldu.

ABD piyasaları dün karışık bir görünümle kapanırken Dow Jones yüzde 0,14 yükseldi, S&P 500 yatay seyretti ve Nasdaq yüzde 0,46 geriledi. Endekslerdeki ayrışmada özellikle büyük ölçekli teknoloji hisselerinde yaşanan satışlar etkili oldu.

Makroekonomik tarafta ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,1 büyüyerek beklentilerin üzerine çıktı. Ancak büyümenin kalitesine ilişkin zayıf sinyaller dikkat çekti. Kişisel tüketim harcamalarında aşağı yönlü revizyonlar yapılırken, enflasyon göstergelerinin yükselmeye devam ettiği vurgulandı.

Mayıs ayına ilişkin Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisinin manşet bazda yüzde 4,1’e çıkarak Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşması, enflasyonist baskıların sürdüğünü ortaya koydu. Çekirdek PCE de yüzde 3,4 ile Ekim 2023’ten bu yana zirve seviyesini gördü. Fed yetkililerinin açıklamalarında enflasyondaki sınırlı iyileşmeye rağmen fiyat baskılarının yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, hizmet enflasyonunda sınırlı iyileşme görülse de temel baskıların sürdüğünü belirterek fiyat istikrarının öncelik olmaya devam ettiğini söyledi. Şirket tarafında yarı iletken sektöründe güçlü bilançolar dikkat çekti.

Micron hisseleri beklentilerin üzerinde gelen sonuçların ardından yaklaşık yüzde16 yükselirken, Qualcomm da gelir beklentilerini yukarı revize etmesinin etkisiyle değer kazandı. Buna karşın Apple’ın artan çip maliyetlerini gerekçe göstererek ürün fiyatlarını artırması hissede yüzde 6’nın üzerinde kayba yol açtı.

Microsoft’un Xbox fiyatlarını yükseltme kararı sonrası yüzde 3,5 gerilemesi ve Nvidia, Alphabet, Amazon ile Meta gibi dev teknoloji şirketlerindeki düşüşler Nasdaq üzerinde baskı oluşturdu. Asya piyasalarında teknoloji öncülüğünde sert satışlar görüldü.

Japonya’da Nikkei yaklaşık yüzde 5, Güney Kore ve Hong Kong piyasalarında ise yüzde 2–5 arası kayıplar yaşandı. Satışların merkezinde yapay zeka ve yarı iletken teması yer aldı. Avrupa borsaları ise günü pozitif kapatsa da küresel satış baskısının etkilerinin sınırlı kaldığı bir görünüm sergiledi.

Orta Doğu’da Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor. ABD ile İran arasında gerilime dair karşılıklı açıklamalar, deniz taşımacılığına ilişkin belirsizliklerin sürdüğüne işaret etti.

Halk Yatırım, küresel risk iştahındaki zayıflama nedeniyle Borsa İstanbul’un güne temkinli başlangıç yapabileceğini öngördü. Buna karşın yurt içi haber akışlarının endeksteki baskıyı sınırlayabileceği ifade edildi.

Raporda, teknik olarak 14.200 seviyesinin kritik destek olduğu vurgulandı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde tepki alımlarının görülebileceği, aksi durumda ise aşağıda 13.680 ve 13.400 seviyelerinin takip edileceği belirtildi.

Önümüzdeki dönemde yatırımcıların odağında ABD teknoloji hisselerindeki düzeltmenin derinliği, Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve küresel makro verilerin olacağı ifade edildi.